Тайный агент Тимофей крадется пушистыми лапками по зашифрованной цепочке тайн и загадок. В шпионском деле ни о чем нельзя говорить в открытую, ведь любое послание могут перехватить! Тимофею нравится распутывать клубок шифровок, которые каждый раз приводят его в неожиданные места... В наборе 5 карточек с зашифрованными подсказками, каждая указывает путь к следующей. Но чтобы прочитать подсказку, сначала придётся подобрать карту-ключ для разгадки шифра. К каждой карте-загадке есть своя карта-ключ.